Dul anne Nicole, tek çocuğu olan Dion'u yetiştirmekte zorlanır. Üstelik oğlunun insanların kavrayabileceğinin ötesinde güçlere sahip olduğunun farkında değildir.

Dion'un güçleri, giderek daha fazla endişelenen Nicole'un aklını karıştırmaya devam eder. Pat, Mark'ın geçmişine dair olası bir ipucunu araştırmak için gönüllü olur.

Okuldaki bir olayın ardından Nicole, oğluyla zorlu ancak gerekli bir konuşma yapar. Mark'ın geçmişinden gizemli biri ortaya çıkar.

Nicole uğursuz bir fotoğrafın ardındaki kişiyi bulmaya çalışırken Pat, Dion'u BIONA'ya götürür. Burada Pat ve Dion, resmî turda gösterilmeyen bir iki şeye tanıklık eder.

Mark'ın geçmişindeki kader değiştiren olaylar mercek altına alınır. Nicole, Dion'a rüyalarındaki doğum gününü yaşatmaya çalışır. Esperanza bir keşifte bulunur.

Nicole eski bir tutkusuyla yeniden ilgilenmeye başlar. Charlotte, Dion'u kanatlarının altına almayı teklif eder. Pat iş yerinde beklenmedik haberler alır.

Dion gizemli bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldığında Nicole ve Pat onun güçlerinin keşfedileceğinden endişe eder.

Nicole, Dion'u Suzanne ve BIONA'dan kurtarmak için her şeyi riske atar. Daha sonra Charlotte dehşet verici bir gerçeği açığa çıkarır.

Yamuk Adam'ın çemberi daraltması ve son hesaplaşmanın kaçınılmaz gibi görünmesiyle dehşete düşen Nicole, Dion'la birlikte şehirden kaçarak onu korumaya çalışır.