Şirket casusluğu dünyasında hile ustası olan John Weir, halkı etkileme yeteneğine sahip güçler tarafından cinayetle suçlandığında hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

Eski arkadaşı Valence'ın intiharından etkilenen ve cinayetle suçlanan John, geçmişte yaşadığı olayları hatırlar ve bunları günümüzle ilişkilendirir.

Weir'ın travmatik geçmişi, Valence ile arkadaşlığının kökeni ve casusluk kariyeri ortaya çıkarılır.

Weir, Valance' ın ölümünün arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için uğraşır. Crowley' e ulaşmak için etrafından destek alması gerekir.

Hailey, kafası karışık olan Weir'ın kendisine güvenmesini sağlamaya çalışır ancak Weir kime güveneceğini bilmediği esnada acı gerçekle yüzleşir.

Weir, ekibinin kaybıyla başa çıkmaya çalışırken Ben ile olan ilişkisi Weir'ın paranoyasına ve güvensizliğine yenik düşer.

Weir ve ekibi çaresiz durumdadır. Weir'ın Ben'le ilgili paranoyası ve Crowley için duyduğu endişe onu ele geçirmeye başlar. Ajan Madi ise gizemli bir not alır.

Weir, Crowley'nin veri paylaşımı tasarısına destek kazanmak için hain bir plana başvurması üzerine son kozunu oynamak zorunda kalır.