-
Pilot Bir vaiz, Teksas'taki mahallesini kısa süre önce yok eden doğaüstü kötülük ile savaşmak üzere yolculuğa çıkar.
-
Gör Jesse, gizemli bir ikili tarafından takip edildiğinden habersiz şekilde "iyi bir vaiz" olmaya çalışır. Bu sırada karşımıza esrarengiz Kovboy çıkar.
-
İhtimaller Jesse, Cassidy'nin yardımıyla yeni güçlerini keşfeder. Sahip olduğu yeni bilgilerle Tulip, Jesse'yi intikam peşinde koşmaya ikna etmeye çalışır.
-
Canavar Bataklığı Jesse, Quincannon ile reddedemeyeceği bir iddiaya girer; Cassidy melekleri savuşturmaya çalışır; Tulip ise Annville'i adalete kavuşturmaya çalışır.
-
Güney Gücünü Geri Kazanacak Quincannon ile yaşanan olayların ardından Jesse, Annville'in en ünlü yeni yüzüdür. Tulip ve Cassidy bir araya gelir ve Kovboy trajik bir karar verir.
-
Günün Sonunda Jesse sonunda Deblanc ve Fiore ile yüz yüze gelir ve bedenini ele geçiren gizemli varlık hakkında bilgi edinir.
-
Giden Biz geçmişinden parçalar görür ve suçluluğunun kaynağını öğrenirken Jesse'nin hareketleri en yakınındakileri kendinden uzaklaştırır ve tehlikeye sokar.
-
El Valero Jesse kilisesini korumak için Quincannon ve Meat Men ile zorlu bir silahlı çatışmaya girer; Tulip ise bir arkadaşını kurtarmaya çalışır.
-
Şarkının Sonu Çevresindekiler hayatlarını değiştirecek kararlarla yüzleşirken Jesse kaçmaktadır. Kovboy, intikam almak için Ratwater'a döner.
-
Çağrı ve Yanıt Tüm kasabanın beklediği gün gelmiştir: Jesse, Cennet'ten yanıt alma sözünü tutmaya çalışır.