Do Do-Hee, Jeong Gu-won ile tesadüfen çıktığı randevudan ayrılırken heyecanlandığını fark eder. Daha sonra, kurtarılmanın kontrata bağlı olduğu bir saldırının kurbanı olur.

Anlaşılmaz şekilde gücünü kaybeden Gu-won, eski hâline geri dönmesinin anahtarının Do-hee'de olabileceğini öğrenir. Ancak becerilerini geri kazanma çabaları geri teper.

Yeni bir saldırıya uğrayan Do-hee, iblis olduğunu itiraf etmesine rağmen Gu-won'dan koruması olmasını ister. Yakın birinin ani ölümü, Do-hee'yi şüphelendirir.

Gu-won kendisine evlenme teklif eden Do-hee'yi geri çevirir. Daha sonra, Ju Cheon-suk'un ölümünü araştırması için onu görevlendirir ancak beklenmedik bir durumla karşılaşır.

Dramatik bir kurtarışın ardından Gu-won ve Do-hee, birbirlerine karşı karmaşık duygular beslemeye başlar. Sonrasında Do-hee evlenecek bir adam bulmaya çalışınca Gu-won sinir olur.

Gu-won, Do-hee'nin hayatını kurtardıktan sonra genç kadın peşi sıra evlilik teklifleri alır. Do-hee bu tekliflerden birini kabul eder ancak düğünde tehlikeli bir yüzle karşılaşır.

Birlikte yaşamaya başlayan Do-hee ve Gu-won, yeni evli bir çift olarak sancılı bir dönemden geçer. Ju Seok-hoon, Gu-won'un insan olmayabileceğinden şüphelenmeye başlar.

Gu-won'un aniden saldırıya uğramasının ardından Do-hee, onun hayatını kurtarmak için uğraşır ve hayatı giderek daha tehlikeli bir hâl alırken sürpriz bir kariyer değişikliği yapar.

Do-hee ve Gu-won arasında nihayet bir aşk filizlenirken Gu-won, güçlerinde tuhaf bir değişim yaşamaya başlar. Üstelik tüm bunlar, daha büyük bir tehdit giderek yaklaşırken olur.

Başına gelecekleri öğrenen Gu-won kendini kurtarmak için başka bir yol bulmaya çalışır. Ama tam Do-hee ile birlikte ritüellerini hazırladıkları sırada hedef hâline gelir.

Gu-won, Do-hee'yi ölümden döndürünce gücüne geri kavuşur ama yan etkiler baş gösterir. Kaybedecek vakitleri olmayan ikili, saldırıyı kimin düzenlediğini araştırmaya başlar.

Gu-won'un geçmiş hayatıyla ilgili bir rüya, Do-hee'yle olan trajik bağını ortaya çıkarır. Bir ölüm haberi alan ikilinin Noh ailesiyle ilgili şüpheleri daha da derinleşir.

Gu-won, birlikte mutluluğu tattığı Do-hee'nin çözümlenmemiş bir travması olduğunu fark eder. İkili daha sonra, gerçek niyetinden habersiz oldukları Noh Suk-min'le akşam yemeği yer.

Gu-won, Suk-min ile korkutucu bir yüzleşme yaşayan Do-hee'nin yardımına koşar. Ancak Suk-min'in Cheon-suk hakkındaki açıklaması Do-hee'yi rahatsız eder.

Polis Suk-min'in cesedini bulamayınca endişe verici bir olasılık belirir. Gu-won hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca Do-hee duygularını saklamaya çalışır.

Do-hee, acı kaybından sonra âdeta taşlaşmış gibidir. Gu-won dönsün diye her şeyi göze alır ve aşkı için bir Noel dileğinde bulunur. Noh Suk-nyeo da bu dileği duyar.