Küçük Kento olağanüstü güçlere sahip minik bir daemon'u yetiştirmeye beşlar ve ona Anna adını verir. Ama yeni arkadaşı herkes tarafından hoş karşılanmaz.

Tehlikeli ve zor bir yolculuğa çıkan Kento ve Anna, kendileri gibi batıya doğru giden nazik ama gizemli işçilerin aracına biner.

Shizuoka'da hareketli bir kamyon durağı kasabasına varan Kento ve Anna rahat bir soluk alır. Ama burada bile kalacak yer bulmakta zorlanırlar.

Bir çocuğun terk edilmiş bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradıktan sonra mahsur kaldığını öğrenen Kento, yardımcı olmak için harekete geçer.

Kento ve Kaede, Nagoya'da seyahat ederken yakınlarda bir hava aracı düşer. Örümceğe benzeyen dev bir daemon, bir anda bölgeyi talan etmeye başlar.

Kento'yu örümcek benzeri daemon'dan kurtarmaya çalışan Anna bir anda dönüşüm geçirir. Kaede, Barış Örgütündeki arkadaşını arar.

Kento ve Kaede, Osaka'da Anna'yı geri almalarına yardım etmesi için Ichinose'ye yalvarır, ama Barış Örgütünün karargâhına gizlice girmek kolay olmayacaktır.

Kaede, Ichinose ve Kento, Anna'yı kurtarmaya çalışırken Kaede ve büyükbabası aralarında bir fikir ayrılığı olduğunu fark eder.

Kento ve Kouya Kokonoe tatsız bir başlangıcın ardından birlikte yaşamaya alışmaya başlar. Ama Kento, Anna'nın varlığını hissetmeye başlayınca durum değişir.

Kento, Anna'nın arkadaşlarının yardımıyla Hakata'ya tren bileti alır. Ama Barış Örgütü, Kento'nun izini bulur.

Barış Örgütü arama çalışmalarını sürdürürken Kiriko adlı tuhaf bir çocuk, Kento ve Anna'yı evinde misafir eder.

Kento'yu bulan Kaede, durumundan endişe duyduğu için Kento'yu kendisiyle gelmeye ikna etmeye çalışır. Ama önce onun annesiyle başa çıkması gerekmektedir.

Herkes ortalığı kasıp kavuran İyileştirici Daemon'dan kaçmak için şehri boşaltırken Kento, Kiriko ile yüz yüze konuşmak için Hakata'ya geri gider.