Lili Ichijoin haftalar süren gemi yolculuğunun ardından nihayet Londra'ya gelir. Şehirde kaybolur ama bir yabancı, hem akademinin yolunu hem de büyüleyici bir çizimini gösterir.

Lili yeni hayatına alışıp ilk ödeviyle uğraşır: Ödev, gökyüzünü boyamaktır. Lili bu tema üzerine düşünürken mavi boyasının kaybolduğunu fark eder.

Kit'in yeteneğinin sırrını çözmeyi uman Lili, onunla birlikte gizli bir mağarayı aramaya gider ama onun yerine, İngiltere kırsalının güzelliğini keşfeder.

Lili, ailesine yazdığı mektuplarda yaşadığı zorluklardan bahsetmez. Prestijli bir yarışmaya hazırlanırken kader onu Japonya'dan gelen yeni bir öğrenciyle karşılaştırır.

Grup, Kit'in ailesinin Göller Bölgesi'ndeki devasa malikânesini ziyaret eder. Oradayken Lili, Kit'in bir aristokrat olarak maruz kaldığı baskılara şahit olur.

Grup, öğleden sonrayı Kit'in değerli kısrağıyla geçirir ve ardından görkemli bir baloya katılır ama Lili ortalıkta yoktur. Kit bunun sebebini öğrenince ona bir sürpriz hazırlar.

Londra'ya dönen ve iki yakasını bir araya getirmekte zorlanan Lili, işe o kadar gömülür ki resim yapmaya vakti kalmaz. Ta ki Catherine, kârlı bir teklifte bulunana dek.

Lili, portreyi tekrar tekrar çizerken Catherine ona yavaş yavaş açılır ve başlangıçtaki sürtüşmeleri son bulur. Lili daha sonra şaşırtıcı bir itirafa kulak misafiri olur.

Kit'in gidişini izleyen Catherine, onunla geçirdiği çocukluğunu düşünür. Lili, Peter'ı beceriksizliği yüzünden karalar bağlamış hâlde bulur ve Peter kısa süre sonra birine patlar.

Lili'nin tepkisinin ardından Kit ortadan kaybolur ve Lili, vicdan azabı çeker. Shin, neşelenmesi için onu dışarı çıkarır. Daha sonra da Catherine, onu Astoria House'a götürür.

Catherine, Richard'a karşı gelir ve yeni arkadaşını savunur. Kit'in hapis tutulduğunu düşünen Lili, onu kurtarmak için Drunnheim Köşkü'ne gider.

Lili, kendini kanıtlamak ve Londra'da kalabilmek için son şansı olan final ödevini bırakıp okula gelmeyen Kit'i bulmaya gider.

Hafta sonunu Dorothy'nin memleketinde geçiren Lili, duygularıyla yüzleşir. Okula döndüklerinde ise final ödevinin sonuçları yüzünden şoke olur.

Lili evdekilere başarılarını yazar. Richard, yaklaşan savaşta üstlenmeleri gereken rolle ilgili endişelerini paylaşınca Kit, bir aristokrat olarak görevinin ağırlığını fark eder.

Huzursuzluklarına rağmen herkes son eseri üzerinde çalışırken Kit yepyeni bir yaklaşım benimser. Shin'e memleketinden kafa karıştırıcı bir telgraf gelir.

Japonya'ya dönme emri alan Lili, yağmurlu havada Kit'i arar ve ona gerçek hislerini söyleme şansı bulmayı umar.

Lili yaşadığı şehirden ayrılmaya hazırlanırken Peter, geçiş yapma planını açıklar. Veda partisine gelen Catherine, Kit'in gemisinin kalkmak üzere olduğunu haber verir.

Beş yıl sonra aldığı kötü haberle yıkılan Lili, hem Kit'e hem de resim yapmaya veda eder ve teselliyi Shin'de arar. Shin ona evlenme teklifi eder.

Önemli bir mektuba rastlayan Lili, Shin'le yüzleşir. Shin gördüğü tuhaflığı anlatınca, ona kavuşacakları ümidiyle limanda karış karış Kit'i ararlar.

Resim yapmaya tekrar yönelmeye karar veren Lili ve Shin aralarındaki nişanı bozar. Bu arada Kit eve döner. Acaba bu talihsiz âşıklar bir gün yeniden bir araya gelebilecek mi?