Mecnun, Leyla'yı kurtarmak için geçmişe gidince işler karışır. İsmail, dedelik görevine soyunur. Yavuz, Bahar'ın nişanlandığını öğrenir.

Aksakallı Dede'nin asası önce Erdal'a, sonra da çok yanlış ellere geçer. Mecnun hem asayla, hem de Leyla ile olan gelgitleriyle uğraşmak zorunda kalır.

Leyla ile Mecnun, kesin olarak ayrıldıklarını ilan ederler. Ortamlara dönecek olmanın heyecanıyla yanıp tutuşan Mecnun, ayrılığın bedelini ağır öder.

Pakize'nin hamile olduğu haberi hızla yayılır. Bu haber, Mecnun ve İskender başta olmak üzere herkesi şoke eder. "Kalan ömür süresi"ni gösteren sayaçlar ortalığı fena karıştırır.

Mecnun dışında herkes masallar alemine dalar. Günlerdir Leyla'ya ulaşamayan Mecnun; bir de krallarla, şövalyelerle uğraşmak zorunda kalır.

Leyla'nın gizemli VHS kaseti herkeste merak uyandırır. Peki içinde yer alanlar, izlemek için gösterilen çabaya değecek midir?

Herkesin bir "klonu" ortaya çıkınca mahalle fena karışır. Şimdi gerçekler ve klonlar karşı karşıyadır.

Mecnun, Yavuz, Erdal, İsmail ve İskender terapiste giderler ve birbirlerinin bilinçaltlarında bir yolculuğa çıkarlar.

Kaybolan İskender, garip bir halde geri gelir. İsmail'in gençleşme seti, mahallenin başına iş açar. Mecnun, bir iş teklifi alır.

Karabasan, asasını Mecnun'a verir. Mecnun, Leyla'dan hiçbir şeyi gizlemeyeceğine dair bir karar alır. Mahallede bazı vedalar yaşanır.