Gözden düşmüş polis ve kiralık katil Nick Sax; bir suç planını açığa çıkarır, kalp krizi atlatır ve sadece kendisinin gördüğü uçan mavi tek boynuzlu at Mutlu'yla tanışır.

Mutlu, Nick'i kaçırılan Hailey'yi kurtarmaya ikna etmeye çalışırken Nick, şehirden ayrılmaya yetecek kadar para kazanmak amacıyla riskli bir poker oyununa katılır.

Kötü Noel Baba, Hailey'den babası hakkında yavaş yavaş bilgi toplamaya çalışır. Amanda, Merry'den yardım ister. Nick, travmatik bir Noel anısını hatırlar.

Hailey'yi arayan Nick ve Mutlu, Çin mahallesine gider. Suç örgütü lideri Blue'nun reality TV yıldızı olan kardeşi Isabella, ölü oğulları hakkında sorular sormaya başlar.

Baltalı haydutlar, Nick ve Amanda'nın kavuşmasını böler. Hailey ve kaçırılan diğer çocuklar başka yere götürülür. Merry, Disiplin Kurulunca sorgulanır.

Nick, Blue'ya Hailey'yi serbest bırakması için baskı yapmanın bir yolunu bulur ama tuhaf bir eski hayali arkadaş grubuyla karşılaşan Mutlu'dan ayrı düşer.

Mutlu ve Nick, Blue'nun operasyonlarına yapılacak saldırıda Merry'ye katılmak üzere yeniden buluşur. Amanda, bir ünlüyle yüzleşir. Smoothie, lakabının kökenini açıklar.

Çaresiz Nick, Noel Baba'yı bulmaya yaklaşmışken Mutlu'nun aklına, tekrar Noel Baba'nın eline düşen Hailey'yi bulmak için alışılmadık bir yöntem gelir.