Bağımsızlık savaşının kaybedilmesine ramak kalmışken Benjamin Franklin ve torunu, bir entrikalar ve aldatmacalar dünyasına dalar.

Acımasız bir rakip, bir silah operasyonunu tehdit eder. Paris polisi, Franklin’in her hareketini izler. Temple bir itirafta bulunur.

Amerika’dan kötü bir haber gelir. Franklin kendini Versailles’ın tuzaklarıyla sarılı hâlde bulur. Temple bir yıldızın önünde eğilir.

Franklin bir hakarete karşılık verir ve bir kralın lütfunu kazanır. Yeni bir âşık dikkatini çeker ve eski bir rakibi onu engellemeye gelir.

Franklin’le Adams arasındaki gerilim artar. Madam Brillon gücünü gösterir. Temple kendi mücadelesine girişmeye karar verir.

Franklin her yerde hainlerin olduğundan şüphelenir. Vergennes son bir teklifte bulunur. Jacques, Temple’ı avlanmanın heyecanıyla tanıştırır.

Yorktown zaferinin ardından Amerikalılarla Fransızlar üstün gelmek için birbirlerine komplo kurar. Franklin kritik bir anda yatağa düşer.

Bir odadaki altı adam Birleşik Devletler’in geleceğine karar verir. Franklin ve Temple değişen dünyayla yüzleşir.