Şerif Leaphorn ve yeni yardımcısı Chee, bir çifte cinayet davası üzerinde çalışmak zorundadırlar.

Leaphorn ve Chee, Big Rock Motel cinayetlerinin hayatta kalan şahidiyle konuşur; Chee adli tabiple görüşür; ölüm nedeni gizemini korur.

Ne olduğu belirsiz bir tablo sebebiyle ortadan kaybolan bir ailenin peşine düşen Joe, tablonun gizemini çözmek için her yolu denemektedir.

Rahip hakkında çarpıcı gerçekler öğrenen Joe ve Chee, davayla birlikte arkadaşlıklarının da sonuna gelmektedir.

Davanın sonuna yaklaşan Joe ve Bernadette için işler giderek kızışmaktadır.

Leaporn, Manuelito ve Chee bufalo topluluğunun inine girer.