Holden, Iowa'da gizemli bir vaizin öncülük ettiği işçi-işveren anlaşmazlığı, bir grev kırıcının bir protesto liderini soğukkanlılıkla vurmasıyla çığırından çıkar.

İntikam cinayeti, silahlı yürüyüş ve yasa dışı, maskeli kanun infazcılarıyla grev büyürken, profesyonel suikastçı Creeley, ateşli papaz Seth hakkında tahkikat yapar.

Seth ve Amelia çiftlik mezadını engellemek için bir plan yapar; bu arada Creeley'nin Bessie'ye yakınlığı şiddetli bir çatışmaya yol açar.

Creeley, grev yapan mısır çiftçileri ile mandıracıların arasını bozar. Suikastçı Connie Nunn, Seth'in nerede olduğunu öğrenir. Seth, Amelia'ya bir sırrını açıklar.

Holden'a gelen seyyar sirk beraberinde kiralık bir katil getirir ve Seth topun ağzındadır. Bessie, Creeley'ye ihanet etmeye yönelik cazip bir teklifi değerlendirir.

Cinayet şüphelisi Creeley, hapiste çürümektedir. Amelia, adaletin dikkatini başka yöne çekmek için plan yapar. Seth, çiftçileri kurtarmak için harekete geçer.

Seth ve Creeley, Duvall'ın planlarına dair yeni şeyler öğrenir. Şerif seçiminde Berryman'a bir rakip çıkar. Connie Nunn kasabaya varır ve Amelia ile arkadaş olur.

Creeley, yeni emirler alır. Holdenlı çiftçiler ve Kara Lejyon arasındaki gerilim şiddet patlamasına yol açarken Seth ve Amelia, Bessie'yi korur.

Seth ve Creeley, Kara Lejyon'un ablukasına karşı Riley çiftliğini güçlendirir. Berryman, Bessie'ye annesiyle ilgili gerçeği söyler. Amelia ve DL, tutsak edilir.

Seçim gününde, Kara Lejyon ve grev yapan çiftçiler arasındaki açık savaş ardında kurbanlar bırakarak devam ederken, ittifaklarda değişiklikler yaşanır.