İşgal altındaki Los Angeles'ta, eski bir FBI ajanı riskli bir kaçakçılık operasyonuna kalkışır ve sonra, ucunda cazip bir ödül olan tatsız bir iş teklifi alır.

Will yeni işine uyum sağlayıp bombacıyı ararken Katie gizlice Direniş'e katılır. Maddie, nüfuzlu arkadaşları olan bir tanıdığıyla tekrar bir araya gelir.

Katie, ilk Direniş görevini yerine getirir ve sonuçları rahatsız edicidir. Will'in azimle Geronimo'yu arayışı, direnişçileri ifşa edebilir.

Evlerindeki bir bombalamadan sonra Phyllis, Katie ve Will'i sorgular. Hudson için insülin bulmaya çalışan Maddie, fırsatçı bir sanat tüccarı için çalışmayı kabul eder.

Bir ipucunun peşinden giden Will ve Beau, Yeşil Bölge'de Geronimo'yu ararken Bram duvarın dışına çıkar ve Katie daha yakından incelenmeye başlar.

Broussard, Direniş'le Snyder'ın konvoyuna tuzak kurunca idari darbeden korkan Snyder, Katie ve Will'le birlikte Yonk'ta saklanır.

Will artık yüzünü bildiği Broussard'ı ararken Katie iki adamı da kendi tarafında tutma planı yapar. Maddie kendini Burgess çiftinin tuhaf aşk hayatının ortasında bulur.

Quayle, transit geçiş kartı karşılığında destekçilerini teslim etmek için Will'le bir anlaşma yapar ama Katie'nin ihanete verdiği tepki, Will'i gafil avlar.

Uzaylı işgalinin yıl dönümünde isyanlar patlak verirken Will, ailesinin kaçışını planlar. Katie ise Eckhart'la birlikte bölgesel bir ziyaretçiyi kaçırma planları yapar.

Direnişçiler sığınaklarında ziyaretçinin bedenini incelemek için uğraşır. Will ve Maddie, bir baskının arifesinde sevdiklerini korumaya çalışır.