Choi Min-ah babasının ofisini ziyaret ettiğinde tuhaf bir makineye girer ve bir dönüşüm geçirir. Choi Sun-man ve Ko Baek-joong, panik içinde olan biteni anlamaya çalışır.

Sun-man ve Baek-joong, makineyi teslim eden adamın izini sürer. Çok geçmeden, makinenin nereden geldiğini öğrenebilecekleri bir bilim insanından haberdar olurlar.

Baek-joong, hangi nugget'ın Min-ah olduğunu bulmasına yardım etmesi için eski sevgilisine yalvarır. Başka bir makineyi arayan Sun-man, kayıp Dr. Yoo In-won'u araştırır.

Zorlu bir gecenin ardından Baek-joong ve Sun-man, Dr. Yoo'nun eski laboratuvar asistanıyla buluşur. Ofise döndüklerinde ise birilerinin makinelerinin peşinde olduğunu keşfederler.

Yoo Tae-man makineyi çaldıktan sonra uzun zamandır kayıp olan birini yanlışlıkla geri getirir. Baek-joong ve Sun-man bu iki adamla buluşmaya giderken oldukça temkinli davranır.

Baek-joong ve Sun-man, Tae-man ile Dr. Yoo'nun geçmişte makinelerle yaşadıkları deneyimleri ve bu makinelerden birinin Makineden Fazlası adlı şirkete nasıl geldiğini öğrenir.

Dr. Yoo, Min-ah'yı geri getirmek için yalvarmalarına rağmen Sun-man ve Baek-joong'u hapseder. Baekjung, Baek-joong'un viral olan videosu sayesinde kayıp makinesini bulur.

Baekjung ve ekibi, uzun zamandır kayıp olan makinelerini bulmak için harekete geçer ve Sun-man ile Baek-joong'un Dr. Yoo ve Tae-man ile karşı karşıya geldiğini görürler.

Baekjung'un yardım teklifine rağmen depoda bir arbede yaşanır. Ardından Min-ah'yı geri getirmek için yapılan teklif, Sun-man ve Baek-joong'u derinden sarsar.

Baekjung gittikten sonra Baek-joong ve Sun-man, onlarca yıl süren bir bekleyişe katlanır. Baekjung geri döndüğünde ise Min-ah'nın kaderi hakkında zor bir karar vermeleri gerekir.