Nucky, Masseria ve Rothstein ile barışır. Bir dalavere Dunn Purnsley'nin bir ajanı öldürmesine neden olur. Gillian, Tommy'nin velayetini almaya çalışır.

Now working as a “delivery man” for Dean O’Banion, Van Alden is ordered to keep tabs on Al Capone, joining the ascendant mobster to help keep Cicero voters “informed” at a political rally. Dr. Valentin Narcisse arrives in Atlantic City, clashing with Chalky and Nucky over the loss of an employee. In Washington, Agent Knox aligns himself with J. Edgar Hoover, acting director of the Bureau of Investigation. Harrow fails to finish a job in Milwaukee, while Eddie demands a promotion after 11 years of service. With a business opportunity on the horizon, Nucky departs for Florida.

Eski içki kaçakçısı ortağı Bill McCoy, Nucky'den Tampa operasyonunda ortak olması konusunda konuşur. Narcisse, Nunn ile Chalky'nin arasına girmeye çalışır.

Nucky, Tampa operasyonunda Rothstein ile ortak olmamaya karar verir. Narcisse, Chalky'den Dunn'ı işe alır ve Van Alden, O'Banion'dan Capone'a bağlılığını değiştirir.

Nucky heads to Philadelphia; Agent Knox detains Eddie Kessler to obtain information about Nucky's organization; Gillian tries to score a fix; Van Alden is recruited by the Capones.

Nucky, Tampa operasyonu için yeni ortağı Meyer Lansky ile Sally Wheet'le yeniden tanışır. Eddie'nin ölümü, Knox'un Hoover'la arasının bozulmasına neden olur ve Sagorsky'ye korkunç bir teşhis konur.

Knox, yeni atanan Hoover'ın yaptığı işin övgüsünü almasına kızar. Roy, Gillian'ın eroini tekmelemesine yardım eder. Nucky ve Eli, Willie konusunda tartışır. Torrio, O'Banion'un kendisine ihanet ettiğini hisseder.

Sally Wheet bir kasa portakal ve likörle Florida'dan gelir. Knox, Thompson'lara yönelik suçlamaları takip etmeye devam eder. Nucky, Eli ile Willie'nin barışmasına yardım eder.

Nucky, Chalky'nin Narcisse ile artan anlaşmazlığına dahil olmayı reddeder, Rothstein'ın nakit ihtiyacı onu Doyle'un sigortasından tahsil etmeye iter ve Van Alden, O'Banion'u öldürmeyi kabul eder.

Nucky, Lansky'nin içki kamyonlarında eroini sırtında taşıyarak kendisine ihanet ettiğini keşfeder. Narcisse ve Chalky topyekun savaştadır. Knox, Eli'ye baskı yapar.

Chalky ve Kızı, Nacisse'ye yönelik başarısız bir girişimin ardından kaçmakta ve eski akıl hocası tarafından korunmaktadır. Willie resmi olarak aile işine katılır.

Eli braces for the worst as Agent Knox launches his plan to bring Nucky down. Capone and Torrio reach an agreement in Cicero. Chalky looks to settle scores. Richard steps forward to save Tommy, at Gillian’s expense