Susie'nin yeni bir müşteriyi kabul etmesi Midge'i rahatsız eder. Joel ise sinir bozucu olduğu kadar ilgi çekici biri olan gizemli kız Mei ile tanışır. Abe de bir grup asi gençle beraber yeni bir projeye adım atar. Midge ile Joel boşanma süreciyle uğraşmaktadır.
