Susie, Midge'e ilk televizyon gösterisini ayarlar fakat Midge'in geçmişi yüzünden cezalandırıldığını fark etmeleriyle zaferleri uzun sürmez. Joel, Maisel & Roth'ta gece geç saatlere kadar işe gömülmeye devam ederken Abe, Bell Laboratuvarları'ndaki hayallerinin işinde gittikçe daha da mutsuz olmaktadır.
