После окончания средней школы Нацuko Хиросэ начинает свою карьеру аниматора. Ее талант быстро расцветает, и вскоре она дебютирует в качестве режиссера. Ее первый аниме становится огромным хитом, вызывая социальный феномен и принося ей признание как подающему надежды гениальному режиссеру. Ее следующий проект — романтическая комедия на тему первой любви! Однако, никогда не испытывая любви, Нацuko испытывает трудности с пониманием концепции первой любви, и, как следствие, не может создать раскадровку, что приводит к остановке производства фильма. Однажды, работая над своей раскадровкой, она теряет сознание и просыпается в мире своего любимого детского аниме-фильма "Сказание о гибели."
