Жесткий, но чувствительный суперагент ФБР Уилл Чейз после эмоционального разрыва переводится к суровому и внушающему страх детективу ЦРУ Франческе. Вместе они создают несовершенную, комичную, но смелую команду шпионов. На трудных путях дружбы, романтики и деловой политики они начинают спасать мир и друг друга.
