Пятнадцать лет спустя после коронации императора Цинь Цзяциня страна кажется гармоничной. Однако конфликты между императорскими наложницами нарастают. Все императорские наложницы, включая любимую императора Юй-Юэ, понимают это и начинают нервничать, когда приближается трёхлетний выбор императорских наложниц. Позиция Юй-Юэ оказывается под угрозой со стороны имперского потомка Юк-Инг, дочери могущественного евнуха И-Сун и опытной служанки Он-Син. Они являются как друзьями, так и врагами в борьбе за любовь императора. Четыре красивые женщины либо являются подругами, либо любовницами имперского врача Сун Бака Ёнга и солдата Конг-У. Заговоры и лжи подрывают их любовь и дружбу во дворце.
