Лу Уйи, самая младшая девятихвостая лиса таинственного секты Безформенной Луны, отправляется на задание с подругой У Ванъянь, чтобы поймать лису-демона по имени Сяовэй. Она проникает в особняк Вэй в городе Лоань, где позже сталкивается с У Шигуаном, который хранит глубокую обиду, а также с Цзи Лином и Ли Цзе, охотниками на демонов из секты Шилин. В процессе раскрытия правды они балансируют между подозрением и сотрудничеством, каждый движим своими собственными интересами. В их повторяющихся борьбах за Силу Драконьего Бога их судьбы меняются раз за разом. Чтобы сохранить мир в мире, они делают болезненные жертвы и в конечном итоге подчиняют Цзю Инга, владыку всех демонов, тем самым выполняя долгожданный квест любви и искупления.
