Токономе Мамори переводят на Мермаид - искусственный карантинный остров для людей с суперспособностями. Когда Мамори атакуют, ее спасает новая ученица по имени Мирей. Однако враг не останавливается, и вскоре они оказываются в ловушке. В тот момент, когда они думают, что вся надежда потеряна, Мирей целует Мамори, и Мамори превращается в меч. Затем Мирей берет меч в руки и начинает контратаку против своих врагов.
