Чон Хэ Сонг — один из самых успешных полевых агентов Национальной разведывательной службы (NIS). Однако после того, как во время операции произошел серьезный инцидент, его понижают в должности. В результате он назначается на задание по поиску пропавших золотых слитков короля Годжона. Для этой миссии он скрывает свою личность и принимает на себя секретное задание в престижной школе Бёнгмун. Там он знакомится с учителем своего класса О Су А. Су А — это учитель корейской истории с прямой осанкой, который очень любит своих учеников. Однажды Хэ Сонг переводится в Бёнгмун и Су А становится его классным руководителем. Со временем Су А начинает видеть в Чон Хэ Сонге свою первую любовь из детства. Однако эта первая любовь оставила в сердце Су А самую глубокую рану.