С момента последних атак Десептиконов Земля и Автоботы ожидали возвращения Десептиконов. Автоботы завели дружбу с несколькими молодыми людьми, сражаясь за защиту мира от Мегатрона и Десептиконов, которые пропали без вести три года назад. Тем временем Мегатрон планировал победить Автоботов, используя Темный Энергон.