В Шанхае 1943 года военный агент Чен Цянь, которому поручено убить японского чиновника, раскрывает заговор. Замаскировавшись под японского посланника, он проникает на вражескую территорию, полагаясь на помощь члена Коммунистической партии Чун Яна, чтобы сорвать планы захватчиков.
