Mollymauk Tealeaf, başarısız karnavalına müşteri çekmek için tehlikeli bir yeni gösteri sunar. Gösteriler sırasında Beau gizli muhbiriyle buluşur, Jester Fjord'a nasıl eğlenileceğini gösterir, Caleb ve Nott ise nadir bulunan bir sihirli bileşeni çalmaya çalışır.
