Решив защитить свой демонический мир от небесных ангелов, демон Масатора Акутсу отправляется на Землю в поисках харизматичного человека, чтобы собрать своих сородичей. Притворяясь школьником для своей миссии по вербовке, он очарован прекрасной Лили Амане. Но его ждет дикая небесная неожиданность, потому что она его заклятый враг — ангел, и она намерена исправить его демонические наклонности!
