Ross ve Emily evlenmiştir ama Emily tören sırasında kendisine Rachel diyen Ross'u affedemez. Ross ve Emily'nin balayı için ayarladıkları geziye Rachel tek başına gider. Eve döndüklerinde artık görüşmeyecekleri konusunda anlaşan Chandler ve Monica birlikte olacakları bir yer arar.
Chandler, Monica'ya verdiği öpücüğü örtbas etmek için Rachel ve Phoebe'yi de öper. Rachel nihayet Ross'a karşı olan hislerini ona söyler fakat Ross artık Emily ile evli olduğu için bunun uygun bir zaman olmadığını belirtir. Phoebe'nin doğum sancıları başlar.
Doğum sancıları başlayan Phoebe, "Mutlu Günler" dizisiyle kafayı bozmuş bir doktora katlanmak zorunda kalır. Phoebe doğum yaparken Joey böbrek taşı düşürür. Monica, Chandler'a nispet olsun diye erkek bir hemşireyle randevu planlar.
Joey'nin bir yardım gecesi yayınına çıkmayı kabul etmesinden sonra ekip Phoebe'nin PBS'ten nefret ettiğini öğrenir. Emily Ross'a, Rachel ile görüşmeyi tamamen kesmesi şartıyla ona ikinci bir şans vereceğini söyler.
Chandler ve Monica baş başa vakit geçirmek için Atlantic City'ye gitmeyi planlar. Joey, ikilinin beraber olduğunu öğrenince kimseye söylememesi için yemin ettirirler. Ross, Emily'nin yüzünden Rachel'a artık arkadaş olamayacaklarını söylemek zorundadır.
Phoebe, vizon kürk giymenin hoşuna gittiğini keşfedince oldukça şaşırır. Ross, Emily ile yüzleşerek Rachel ve diğer arkadaşlarıyla görüşmeyi bırakmayacağını söyler. Emily boşanmak ister. Monica ve Rachel, saçı sakalı birbirine karışmış komşularından korkar. Adam saçını kestirdiğinde ise onun oldukça yakışıklı olduğunu fark ederler.
Dairesinden kovulan Ross geçici bir süreliğine Chandler ve Joey'nin yanına taşınır ve bu durum üçünü de deli eder. Phoebe, ekibin en sevdiği restoranları sürekli kapatan bir sağlık müfettişi ile görüşmeye başlar.
Şükran Günü'nde ekip, eski berbat Şükran Günü deneyimlerini anımsar. Chandler, Monica'ya onu sevdiğini söyler.
Ross, dolaba koyduğu sandviçini işyerinden biri yediği için öfkelenir. Joey, Chandler ve Monica'nın beraber olduğunu saklamaya çalışırken kendisini kötü bir durumun içinde bulur.
Phoebe, Noel'de bir yardım kurumu için bağış toplar. Canı sıkılan Ross, Joey ve Chandler'ın hayatında sorun yaratır. Rachel, görüştüğü adamın kız kardeşiyle olan uygunsuz ilişkisinden rahatsız olur.
Arkadaşların hepsi yeni yıl kararları alır ama Rachel'ın dedikodu yapmayı bırakma kararı, Chandler ve Monica'nın beraber olduğunu öğrendiği için uygulanması en zor karar olacak gibi görünmektedir.
Emily'nin tekrar evleneceğini öğrenince keyfi kaçan Ross, Janice ile randevuya çıkar. Monica, Chandler'ın patronunun kötü esprilerine gülmek için kullandığı sahte kahkahadan nefret eder. Rachel, Monica'nın kendisi hakkında söylediklerini duyar.
Phoebe büyükannesinin cenazesinde babasıyla tanışır. Chandler, Monica'nın çok kötü masaj yaptığını keşfeder. Rachel, Joey'yi katılacağı bir seçme için giydirir ve kıyafeti bir erkek çantasıyla tamamlar.
Ross, Monica ve Rachel'ın dairesine bakan penceresi olan bir ev tutar. Phoebe evi gezerken Monica ve Chandler'ı seks yaparken görünce gerçeği öğrenir. İkilinin birlikteliğini nihayet Ross da öğrenmiş olur.
Joey'nin kız arkadaşı ona yumruk atmayı sever. Ross, emekli olan kapıcı için para toplayan komşularına para vermeyince herkesle arası açılır. Evlilik fikri ortaya atılınca Chandler endişelenmeye başlar.
Phoebe bir polis rozeti bulur ve bunu iyilik yapmak için kullanır. Joey, Monica'ya âşık olduğundan endişelenir.
Rachel, iş görüşmesindeki adamı yanlışlıkla öper. Joey, Ross'un apartmanında yaşayan bir kadına kafayı takar. Phoebe ve Gary, kimin ilişkisinin daha tatmin edici olduğu konusunda Monica ve Chandler ile yarışa girer.
Yeni başladığı işte patronunun ve iş arkadaşlarının sigara içtiğini fark eden Rachel sigaraya başlar. Monica ve Phoebe, Rachel için sürpriz doğum günü partisi planlar. Joey ve Ben bir reklam için seçmelere gider.
Ross, pizza kuryesiyle flört etmeye çalışır ancak başarılı olamaz. Rachel, Monica'nın Phoebe'ye ödünç verdiği küpenin tekini kaybeder. Joey, oynadığı sahnelerin diziden çıkarıldığını büyükannesine söyleyemez.
Erkekler Gary ile devriyedeyken Emily, Ross'a bir mesaj bırakır. Blender almak için Ross'un apartmanına uğrayan Rachel mesajı duyar ve yanlışlıkla siler.
Gary, Phoebe'den yanına taşınmasını ister. Monica ve Chandler, Ross ve Joey'nin top yakalama oyununa katılır ve oyun saatler sürer.
Joey ve Chandler, Joey'nin başrolünü kaptığı filmin çekileceği Las Vegas'a doğru yola çıkar. Fakat iki arkadaş tartışır ve Joey yoluna tek başına devam eder. Rachel'ın gözü iltihaplanır.
Ekip, Joey'ye sürpriz yapmak ve Monica ile Chandler'ın yıldönümünü kutlamak için Las Vegas'a gitmeye karar verir. Kıskanç Chandler, Monica'nın Richard'la öğle yemeğine çıktığını öğrenince işler karışır ve herkes Joey'nin filme katkıda bulunmak için bir kumarhanede çalıştığını öğrenir. Daha sonra birlikte gelen Rachel ve Ross birbirlerine eşek şakaları yapar. (2 kısımdan oluşan bölümün 1. kısmı) Monica ve Chandler barışır ve zar atıp bunu bir işaret olarak kabul ederek hemen bir kiliseye gidip evlenme kararı alır. Gittiklerinde kendilerinden önce evlenen çiftin oldukça sarhoş olan Ross ve Rachel olduğunu öğrenir. (2 kısımdan oluşan bölümün 2. kısmı)
