Rachel, Ross’a duygularının karşılıklı olduğunu söylemek için onu havaalanında bekler. Ancak Ross’u yeni kız arkadaşı Julie ile görünce Ross ile konuşmaktan vazgeçer. Bu arada, Joey ve Chandler'ın saçlarını kesen Phoebe, Monica'yı da saçını kesmek için ikna eder. Ancak ona korkunç bir saç kesimi yapar. Joey ise terzisinin çok edepsiz bir adam olduğunu öğrenir.

Ekip, Carol'ın Ben'i emzirdiğini görmekten rahatsız olur. Joey ve Phoebe'nin anne sütünü tatmaları durumu daha da kötüleştirir. Rachel ise Monica'nın Julie ile arkadaş olmasından rahatsızdır. Bu sırada Joey, mağazadaki işinde güzel bir meslektaşının ilgisini kazanmak için çalışanlardan biri ile rekabet içine girer.

Rachel ve Monica'nın alt komşusu Bay Heckles aniden ölür ve onlara tüm eşyalarını bırakır. Çıktığı bütün kadınlarda kusurlar bulan Chandler, Bay Heckles gibi yalnız öleceğini düşünmeye başlar. Ross, evrime inanmayan Phoebe ile tartışır.

Ekip, Phoebe'nin Kanadalı eşcinsel bir buz dansçısıyla evli olduğunu öğrenir. Ross, Rachel'dan ilişki tavsiyesi ister.

Seksi sesli bir kadın yanlışlıkla Chandler’ı arayınca, Chandler kadınla tanışmak için harekete geçer. Gelir eşitsizliği sorunları arkadaşları böler. Ekip, çok kazananlar - Ross, Chandler ve Monica, az kazananlar - Phoebe, Rachel ve Joey olarak bölünür.

Ross, Monica'nın hazırladığı turtaya alerjik reaksiyon gösterince ikili acil servise gitmek zorunda kalır. Ross’un yokluğunda Ben’e bakıcılık yapan Chandler ve Joey ise Ben’i otobüste unuturlar. Phoebe ise Central Perk’de ki şarkıcılık işini profesyonel bir şarkıcıya kaptırır.

A drunken Rachel is persuaded to call Ross and reveal her feelings for him on his answering machine. Now, Ross must make a decision between her and Julie. Meanwhile, Monica finds work as Chandler's personal trainer and Phoebe has a hard time trying to get her boyfriend to have sex with her.

Ross, Rachel ve Julie arasında seçim yapmakta zorlandığı için Joey ve Chandler'ın da yardımlarıyla Rachel'in iyi-kötü yanları hakkında liste hazırlar. Bu sırada Monica, Mockolate adında sentetik çikolata ile yemek yapılan bir yerde işe girer.

Noel zamanında Monica insanlara para yerine ev yapımı kurabiyelerle bahşiş vermeye başlar. Phoebe, büyükannesinin evinde duran resim çerçevesindeki adamın babası olmadığını öğrenir ve gerçek babasının izini sürmeye karar verir. Chandler ve Joey Noel hediyelerini almak için çok geç kalmışlardır. Ross ise Rachel'in gönlünü kazanmak için çabalamaktadır.

Monica, "Eğlenceli" Bobby ile tekrar bir araya gelir, ancak içki içmediğinde o kadar da eğlenceli olmadığını keşfeder. Joey, Days of Our Lives dizisinde beyin cerrahı Dr. Drake Ramoray rolüne seçilir. Ve Rachel her ne kadar kendi bu benzerliği görmese de Ross’a tıpatıp benzeyen Russ adında bir adamla çıkmaya başlar.

Ross, Carol ve partnerinin evleneceğini öğrenir. Düğünün yemeklerini ise Monica yapacaktır. Rachel’in annesi gelir ve babasından ayrılacağını söyler. Phoebe, masaj sırasında ölen yaşlı masaj müşterisinin ruhunun bedenine girdiğini düşünür.

Ross, Marcel’i ziyaret etmek için Kaliforniya’da ki hayvanat bahçesine gider. Phoebe çocuklara şarkı söylemek için kütüphaneye davet edilir. Joey, ilk hayran mektubunu alır ve hayranı ile yemeğe çıkar.

Rachel ve Monica, sette karşılaştıkları Jean-Claude Van Damme’ı tavlamak için birbiriyle kıyasıya bir yarışa girer. Chandler, eski bir okul arkadaşıyla karşılaşır ve kadının ona ilgi duyduğunu düşünür. Ross tekrar buluştuğu Marcel ile şehir turuna çıkar. Joey ise bir filmde figüran olarak rol alır.

Days of Our Lives dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Joey, Chandler'a olan borcunu öder ve bir bilezik hediye eder. Ekip, Monica ve Rachel'ın lise mezuniyet balosu videosunu izler. İşsiz olan Monica para sıkıntısı çekmektedir.

Joey ve Chandler yeni aldıkları televizyon karşısından kalkmadan bir gün geçirirler. Ross ve Rachel ilk “gerçek” randevularına çıkarlar. Monica ise ailesinin yakın dostu olan Dr. Burke’un davetinin yemeklerini hazırlar.

Joey, Chandler’ın dairesinden taşınmaya karar verir. Rachel ve Phoebe dövme yaptırmaya giderler. Bay Geller doğum günü partisinde, en yakın arkadaşı Richard ve kızı Monica'nın çıktığını öğrenir.

Bir plak yapımcısı Phoebe’nin "Smelly Cat" şarkısı için klip çekmek ister. Ross'un Rachel'la olan yeni ilişkisi Monica'ya yeniden kardeşiyle yaşıyormuş gibi hissettirir. Yalnız yaşamaya alışamayan Joey, tekrardan Chandler'ın yanına taşınmayı düşünür ama Chandler'ın artık yeni bir ev arkadaşı vardır.

Joey’nin verdiği bir röportajda kendi repliklerini yazdığını söylemesi dizinin senaristini kızdırır. Chandler, Eddy'nin Joey'den çok daha az eğlenceli olmasının yanında tam anlamıyla bir deli olduğunu fark eder. Bu sırada Rachel, Ross’a, Monica ise Richard’a eski sevgililerinden bahsederler.

Chandler, Eddie’yi evden göndermeye çalışır. Joey, diziden kovulması ve yaşam tarzındaki değişimle başa çıkmakta zorlanır. Kızlar, kadınların gücünden bahseden bir kitap okur ve kitaptaki önerileri uygulamaya karar verirler.

Joey ve Chandler’in Richard ile takılması Monica’nın hoşuna gitmez. Ross, Rachel’a beraber oldukları bir gelecek planladığından bahsedince Rachel panikler. Phoebe annesinin küçükken izlemesine izin vermediği filmleri izler.

İki zorba, Chandler ve Ross'u Central Perk'ten kovar. Monica, 1950 temalı bir lokantada işe girmemek için şansını borsada dener. Phoebe, Joey ve Rachel ile birlikte babasıyla tanışmak için ikinci kez şehir dışına gider ve varlığından yeni haberdar olduğu üvey erkek kardeşiyle tanışır.

Ekip, Rachel için sürpriz bir doğum günü partisi planlar ve Rachel'ın annesini de partiye davet eder. Ama ayrı yaşadığı babasının habersiz bir şekilde partiye katılmak için gelmesiyle işler karışır.

Phoebe, denizci olan eski sevgilisinin tam kara iznine çıktığı sırada Ross'un bebeğinden suçiçeği kapar. Joey, Chandler'ın ofisinde işe girer. Monica, Richard'ın tuhaflıkları olmadığı için üzgündür.

Rachel eski nişanlısının düğününde baş nedime olmayı kabul eder. Chandler'ın internette tanışıp flört ettiği kişi tanıdık biri çıkar. Warren Beatty'nin yeni filminde rol almak için Joey'nin erkekle öpüşme alıştırması yapması gerekir. Monica, Richard'la olan geleceğini düşünür.