Некоторые игры никогда не заканчиваются. Психолог, спустя годы после исчезновения своей подруги детства на неудачной сеансе спиритизма, оказывается вынужденным столкнуться с прошлым из-за исчезновения другой молодой девушки. Когда Джони было 14 лет, ее лучшая подруга Грэйси Дарлинг исчезает во время сеанса спиритизма. Примерно через 27 лет дети в маленьком городке развлекаются игрой "Не играй в Грэйси Дарлинг"; однако эта на первый взгляд невинная игра принимает ужасные обороты с исчезновением другой девочки. В то время Джони была детским психологом, и она возвращается в город, чтобы сотрудничать с полицейским сержантом Джеем и раскрыть правду. Сестра Грэйси, Рут, сталкивается с самым большим кошмаром матери, когда ее собственная дочь исчезает при аналогичных обстоятельствах.