Под прикрытием детектив Чен Фэн Сян попадает в затруднительное положение после того, как большая группа кадров была переведена на гражданскую службу, но через восемь лет он вновь оказывается в борьбе с черной мафией. На данный момент самым проблемным лидером триады является младший брат Чен Фэн Сяна — Чжан Чжи Цян, и Фэн Сян снова выходит в "мир рек и озёр". Он присоединяется к команде по борьбе с черной мафией под руководством Чжан Шао Цзюня и начинает иметь дело с новыми злодеями, а также старыми друзьями и врагами, что ставит Фэн Сяна в сложное положение. Прошло три года с момента его возвращения в Гонконг, и банды намерены воспользоваться крупной сделкой. Фэн Сян расследует дело о исчезновении лидера, но обнаруживает грандиозный заговор, который потрясет столетнюю историю гонконгской триады.
