Сериал начинается с того, что учитель истории Нима Занде-Карими (Сиамак Ансари) осознает, что его обширные исследования персидской и мировой истории мало помогают ему в финансировании повседневной жизни. Он собирается покинуть Тегеран навсегда, чтобы вернуться в родной город Дараб, когда встречает молодую студентку университета Рою Атабаки (Сахар Джафари-Джозани), которая проводит исследование для своей дипломной работы, касающейся периода 1198–1203 годов, который считается временем смятения для правящей элиты Ирана. В это смятение очень мало книг доступно для исследования Рои. Именно тогда Нима получает анонимный телефонный звонок, который приводит его в дворец Нияваран (в настоящее время музей), где ему предлагают выпить кофе и подождать. Кофе (который горький) готов, и он его выпивает, его зрение становится размытым, и когда он удается снова сфокусироваться, он оказывается в 1201 году (1822 год н.э.), и история разворачивается там.
