Сюй Сяо, в период большого хаоса в Китае, пришел к власти, чтобы стать королем Северного Лян. Степные королевства восстали с смертоносными намерениями, угрожая дестабилизацией южного королевства. Тем не менее, Сюй Сяо удалось победить всех. Тем временем, свободолюбивый и необычный сын и наследник Сюй Фэн Нянь провел свои годы в путешествиях, развивая навыки верховой езды и боя. На пути он встречает своего советника, мастера боевых искусств Нань Гун Пу Шэ. \ N \ nЖенщина по имени Цзян Ни также присоединяется к королевскому дому. Она пришла в дворец Северного Лян в 12 лет, но на самом деле является принцессой соперствующего королевства и может таить глубокие чувства мести.
