Сюжет разворачивается в эпоху, когда «Аджин» (получеловек), более привычно известные как «Деми», медленно начинают быть принятыми в человеческое общество. Тэцуо Такахаси — учитель биологии, который оказывается в роли наставника для троих таких Деми, надеясь лучше понять их, одновременно пытаясь привлечь их внимание.
