Ся Ючжу становится коммунистическим агентом после того, как её брат жертвует собой, чтобы спасти члена партии. Тем временем, Гу Шуанцзю присоединяется к националистической шпионской организации и поднимается по карьерной лестнице. По мере нарастания войны, Ючжу и Шанцзю оказываются по противоположным сторонам, сталкиваясь с вопросами верности, долга и личных связей.
