В эпоху династии Чосон королевство оказалось в политическом водовороте. Че Сон родился посмертным ребенком и сразу же был разлучен с матерью. Когда он встречает Со Хва, дочь могущественного дворянина, он влюбляется в нее с первого взгляда. Он добровольно становится евнухом, чтобы быть ближе к Со Хва. Попав во дворец, он видит, как король Сун Чжон и Со Хва проводят свою первую ночь вместе. Он становится верным защитником Со Хва. В то время как политические битвы разгораются среди придворных и жен во дворце, король выбирает Со Хва своей королевой, и Че Сон клянется быть ее верным слугой. Но Со Хва в конечном итоге теряет корону и покидает дворец в позоре. Че Сон безмолвно наблюдает за разворачивающимися событиями и тайно помогает Со Хва. Но в жестоком повороте судьбы именно он оказывается тем, кто должен исполнить смертный приговор Со Хва, подавая ей чашу яда. После смерти Со Хва он заботится о ее сыне, короле Ён Сан, как о собственном.
