Основано на популярном романе Цзинь Юнга. Он также написал "Легенду о героях орла" и "Возвращение героев орла". "Небесный меч и драконья сабля" происходит в 14 веке в Китае, во время монгольской династии Юань, примерно через 100 лет после событий "Возвращения героев орла". После десятилетий борьбы, голода и горечи, которые китайские граждане возложили на некомпетентное правление династии Юань, секты боевых искусств начали восстание. Принц Руйонг просит Чэн Куна, монаха Шаолиня с тайным намерением, разработать план по борьбе с повстанцами. "Тот, кто владеет Небесным мечом и/или драконьей саблей, правит миром." Эта известная легенда в сообществе боевых искусств является стимулом для истории Чжан Уцзи. Сюжет начинается с того, как его родители встретились (эпизоды 1-3), затем рассказывает о его испытаниях в подростковом возрасте (эпизоды 4-8), продолжает описывать его восхождение к славе (эпизоды 9-23) и раскрывает секрет Небесного меча и драконьей сабли (эпизод 23), и заканчивается слиянием любовной жизни Уцзи, давних вражд и жестокой судьбы.
