Друзья детства Чэнь Кэ Хай и Фан Ли разошлись по разным путям и оказались в секретной службе № 76. В 1939 году Бюро расследований и статистики создало специальный класс для борьбы с № 76 режима Ван Цзиньвэя, надеясь сопротивляться Японии. Чэнь Кэ Хай, теперь секретный член Коммунистической партии, возвращается в Шанхай с миссией внедрения в № 76, где Фан Ли является лидером. Жестокие эксперименты раскрывают правду о бюро. Чэнь и Фан разделяются после неудачной попытки убийства. Столкнувшись с резко изменившимся Чэнь Кэ Хаем, Фан Ли испытывает его и ставит агента рядом с ним. Чэнь Кэ Хай пытается передать ценную информацию своей партии, не отступая. После войны бывшие коллеги сталкиваются в финальной конфронтации из-за своих противоположных убеждений.
