Mulder'ın uzaylıların varlığına ve bir devlet sırrına dair iddiaları bir teftiş kurulu tarafından araştırılırken, ajanlar ölümcül bir uzaylının izini sürerler.

Kafasının patlamasını engellemek için sürekli hareket hâlinde olması gereken bir adam Mulder'ı kaçırır ve Los Angeles'a götürür.

Mulder bir hayalet gemiyle 1939'a gider ve Nazilerin bir nükleer bilim adamını öldürmelerine engel olmaya çalışır.

Meşhur 51. Bölge'de meydana gelen garip bir olay, Mulder'ın bilincini bir yabancınınkiyle değiştirir.

"Beden Değiştirme" bölümünün İkinci Kısmı.

Mulder ve Scully, Noel Arifesi'nde perili bir evi soruşturur.

"Rosemary'nin Bebeği." Bir iblisin kadınları hamile bırakarak kendisiyle aynı görünüşe sahip çocuklar yaratma hikâyesini anlatır.

Sevgililer Günü bölümü: Meteoroloji Adam'ın duyguları hava durumunu kontrol eder.

Skinner, hayatına 24 saat içinde son verecek gizemli bir hastalığa yakalandığında Mulder ve Scully bazı cevaplar arar.

Scully, görünürde diğer insanların ölümünü önceden tahmin edebilen bir fotoğrafçıyı takip eder.

Mitoloji bölümü (Birinci Kısım) Cassandra ve uzaylı asilerinin dönüşünü ve Tom ile Bill Mulder'ın bakış açısından uzaylı istilasını anlatıyor.

İkinci Kısım uzaylı melez planına ve Mulder'ın kız kardeşinin kaybolmasına açıklık getirir.

Florida sahillerine bir kasırga vurduğunda Arthur Dales, bir çiftin ve oğullarının kaybolmasından bir deniz canavarını sorumlu tutar ve ajanlar soruşturmaya gider.

Mulder ve Scully Bugün Aslında Dündü filmindeki gibi bir banka soygununu defalarca yeniden yaşarlar. Ta ki Mulder, de ja vu yaşadığını anlayana kadar.

Mulder ve Scully, sessizlik yemini edilen bir topluluktaki bir dizi gizemli ölümü soruşturmak için gizli göreve gider.

Ajanlar, birkaç kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen efsanevi bir vahşi köpeği avlar.

Bir hortuma yakalanan bir mahkûmun bedeni değişime uğrar, böylece nesnelerin içinden geçebilmeye başlar ve evlatlık oğlunu aramaya başlar.

Mulder'ın yazar komşusu, hayal gücünü kullanarak ikinci kişiliğini ortaya çıkarır ve önce sevgilileri öldürür sonra da arzularının odak noktası olan Scully'yi hedef alır.

Arthur Dales'in kardeşi, 1940'larda New Mexico, Roswell'deki bir Afroamerikan beyzbol takımında gizlenen yetenekli bir uzaylı beyzbolcunun hikâyesini anlatır.

Yalnız Silahşorlar, Las Vegas'taki bir güvenlik yüklenicileri konferansına sızarken Susanne Modeski'yle karşılaşırlar.

Mulder ve Scully ölü bir çifti soruştururken zihin etkileyen yerel bir mantar türü bulurlar.

Mulder, Afrika'da keşfedilen metal nesnelerin, yaşamın evrenin başka bir yerinde başladığının kanıtı olduğuna inanır.