Мендоса, главный советник короля Валианте, начинает кампанию по охоте на «ведьм», что приводит к гибели многих магических рыцарей и их волшебных помощников. Анна, волшебница, замужняя за рыцарем Германом Льюисом, рожает сына перед своей казнью. Герман берет их ребенка, Леона, и бежит, воспитывая его как наследника легендарной Золотой Брони. К тому времени, когда Леон вырастает, Валианте полностью контролируется Мендосой, который изгнал принца Альфонсо и его мать. Альфонсо решает найти человека, унаследовавшего Золотую Броню, чтобы вернуть трон и спасти свой народ.
