Рудо живет в летающем городе, где богатые наслаждаются роскошной жизнью, выбрасывая свои отходы в Пустоту, в цыганских кварталах. Однажды его жизнь рушится, когда на него накладывают обвинение в убийстве. Рудо будет бродить по дну Пустоты вместе с мусором людей. На земле, куда падает мусор с небес, грязь порождает извращенных существ. Когда Рудо узнает правду и решает отомстить тем, кто отправил его в этот ад, он получает новую силу и присоединяется к организации Хадемелер, охотящейся на бродящих извращенных существ, и пытается вернуться туда, откуда пришел.
