Познакомьтесь с Маком, 8-летним умным и застенчивым мальчиком, и его воображаемым другом Блу. Эти два неразлучных друга переживают самые прекрасные моменты своей жизни. Пока мама Мака не скажет, что он уже слишком взрослый, чтобы иметь воображаемого друга.