Wayne, son katliamdan sorumlu tetikçilerin izini sürmek için Meksika-Amerika ortaklığıyla kurulmuş "Füzyon Merkezi” ile birlikte çalışır. Isa da büyükelçilikte kalma emrine uymaz ve Guerrero Karteli'yle ilgili bir ipucunun peşinden gider. Lalo ise kariyerini riske atar ve uyuşturucu taciri soruşturmalarının kontrolünü almak için Meksika Başkanı'na karşı gelir.
