Ни Цинчэн — полудемон, но она сама об этом не знает. Или о том, что демонический клан ее матери помог сформировать династию Цинь, и их контроль закончился с вторжением Восьминационального альянса в Китай. Ее отец воспитал ее как человеческого ребенка после того, как ее мать погибла в конфликте. Но когда ученый раскрывает ее истинную сущность, а другой полудемон борется за ее любовь, она начинает сомневаться, сможет ли ее человеческая сторона одержать победу и останется ли ее человеческий возлюбленный рядом до конца.