В 1943 году в Шанхае взрыв приводит к противостоянию между коммунистическим агентом под прикрытием Лу Чжэньяном и бывшим полицейским Лином Шаобаем. Шесть лет спустя Лу Чжэньян, теперь ключевой член Шанхайского управления общественной безопасности, вербует Лина Шаобая, "Шанхайского эксперта", чтобы справиться с крупными делами и thwart заговоры опытного шпиона Чжэн Лантинга. Работая вместе, Лу Чжэньян и Лин Шаобай строят доверие и становятся близкими товарищами.
