Строгий агент ФБР Билл Гудман оказывается вынужденным работать в паре с загадочным и непокорным сотрудником ЦРУ Колином Глассом, когда его временно передают в секретную оперативную группу ЦРУ/ФБР. Вместе они раскрывают международные заговоры, террористические ячейки и геополитические тайны, проводя секретные операции в Нью-Йорке. В ходе этой сложной миссии они учатся доверять друг другу и пытаются распутать сложную сеть шпионов.
