Жизнь Прайора, заболевшего СПИДом, рушится, когда его парень Луис покидает его. Луис начинает отношения с Джо, гомосексуальным мормоном, испытывающим внутренние конфликты. Начальник Джо — беспощадный и консервативный адвокат Рой Коун. Рой тоже болен СПИДом, но отказывается это признавать. В этой драматической истории Прайор начинает переживать мистические видения, когда ангел объявляет его пророком. Между персонажами, каждый из которых переживает кризис идентичности и веры, устанавливаются глубокие связи. Фильм исследует темы любви, смерти, веры и идентичности в Америке 1980-х годов.
