Después de graduarse de la secundaria, Natsuko Hirose comienza su carrera como animadora. Su talento florece rápidamente y no pasa mucho tiempo antes de que debute como directora. Su primer anime se convierte en un gran éxito, generando un fenómeno social y ganando reconocimiento como una directora talentosa en ascenso. Su próximo proyecto será una película de comedia romántica centrada en el primer amor. Sin embargo, al no haber estado nunca enamorada, Natsuko lucha por entender el concepto del primer amor y, como resultado, no puede crear el guion gráfico, lo que causa que la producción de la película se detenga. Un día, se desmaya mientras trabaja en su guion gráfico y despierta en el mundo de su película de anime favorita de la infancia "A Tale of Perishing."
