Tokonome Mamori es trasladada a Mermaid, una isla de cuarentena artificial para personas con superpoderes. Cuando Mamori es atacada, una chica recién transferida llamada Mirei la salva. Sin embargo, el enemigo no se detiene y pronto las dos quedan acorraladas. Justo cuando piensan que toda esperanza está perdida, Mirei besa a Mamori, y Mamori se convierte en una espada. Mirei entonces empuña la espada y lanza un contraataque contra sus enemigos.
