El drama se cuenta en tres historias folclóricas separadas sobre el amor, la lujuria, la vanidad, la codicia y el egoísmo. {Changing Pins} - Gemelos fraternos, uno masculino y otro femenino, se enamoran de diferentes hombres con la misma apariencia. El gemelo masculino mayor tiene un romance homosexual con un Príncipe del Reino Liao, mientras que la gemela femenina se enamora de un pobre erudito. {Judge Lu} - Un pobre erudito tiene un romance con una cortesana que se parece a su esposa. {Chasing Fish} - Un erudito se convierte en el objeto de afecto de un espíritu de pez y una chica humana con su rostro.
