El trabajador social Mark Lilly ayuda a los nuevos ciudadanos—tanto humanos como "otros"—a comenzar el proceso de adaptación a la vida en la Gran Manzana, pero sus compañeros de trabajo, el demoníaco burócrata Twayne, el borracho mago Leonard Powers, el malhumorado jefe de la ley Frank Grimes y su novia, Callie, no se lo ponen fácil.
